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5G移动供应链黎明前的冬天:上游企业业绩萎缩现在裁员IT新闻uuuuuuu

来源:WSB万事博备用登录页面   发布时间:2019-07-02   点击量:337

    12月12日,研究机构IDC发布了最新的行业报告。全球移动电话市场仍在降温,预计到2018年,智能手机出货量将下降3%,中国将下降8.8%。在这种背景下,被手机行业视为“救命稻草”的5G尚未到来,而4G时代的上游供应链企业也已步入了第一个真正的“冬天”,相应的话题是裁员、利润下降、股价跳水、行业洗牌。一些供应链企业向《中国商业新闻》记者坦承:“在5G还没有真正商业化之前,终端工厂和上游企业对未来的趋势并不清楚,这导致大多数终端工厂只能在今年下半年对现有产品进行微创新,而上游企业只能进行微创新。由于5G手机对信号传输的特殊要求,手机从2017年开始出现去金属化,这种趋势将在2018年爆发。华为、OPPO、vivo、millet等国内主流厂商纷纷推出了今年采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃设计的车型,这也使得上游厂商Lance.(300433.SZ)成为今年供应链的“红人”。记者从Lance Technologies的相关人员那里了解到,由于今年的订单数量庞大,上半年的就业缺口,工厂主要客户的代表在生产能力方面竞争非常激烈。近日,记者采访了兰斯科技长沙厂,了解到公司新招聘的一般工人月薪可达4500元左右,基本与东南沿海地区相同。兰斯科技的一些员工告诉记者,当今年上半年工厂缺少工人时,湖南地方政府正在帮助兰斯招聘工人,这缓解了公司今年下半年的劳动力短缺。手机外观革命、生产线满负荷运转以及招聘待遇带来的新商机,远高于当地社区的平均工资……2018年,当双面玻璃开始流行时,兰斯科技公司本应该提供更明亮的性能报告,但事实并非如此。今年前三季度,兰斯科技公司的营业收入接近190亿元,母公司的净利润超过10亿元。与去年同期相比,兰斯科技的收入分别增长了25.64%和19.23%。但值得注意的是,兰斯科技前三季度的补贴总额为12.9亿元,也就是说,在扣除相应的补贴后,兰斯科技前三季度扣除非净利润,显示亏损。Lance Technologies原本应该从“风口”起飞,但它一直“卧在巢里”,这与今年终端设备推广步伐的加快和高生产成本有关。此前,媒体报道称,该终端厂赞成下半年逐步改变配色方案,这直接增加了3D玻璃盖的生产成本。当时,报告显示,对于每块3D玻璃盖,制造商的损失超过10元。这一市场趋势也得到了与兰斯技术有关的人员的证实。这位知情人士说,今年,面对硬件同质化的行业困境,终端工厂对外观差异化提出了高度定制的需求。同时,终端厂创新步伐的加快,直接影响到相关生产线的盈利能力。三维玻璃盖板的生产一般需要试制、打样和大批量生产三个阶段。试制和校对的两个阶段大约需要5个月,一个产品通常需要达到5个月的生产周期才能达到最初的盈利能力。然而,今年手机市场竞争加剧,许多国内厂商的推广周期大大加快,除了少数生产线可以继续下订单外。相当多的生产线需要在不到半年的时间内进行调整,这导致盈利困难。3D玻璃是今年外观的出路,而终端制造商也日益集中,出于市场考虑,这些订单只能被吃掉。“等待”变影精度(300115.SZ)是又一个深受手机外观变化影响的行业领导者。不同于兰斯技术,长影精密用于生产手机金属外饰件和内饰件,以及金属后盖的退市,在一定程度上直接影响了长影精密的现有业务。尽管如此,手机的金属后盖还是早先整体形成的。大面积铺设双面玻璃后,在外部零件上增加金属框架结构,在一定程度上补充了长期的精密性能。今年前三季度,长英精密的收入为60.18亿元,与去年同期基本持平。净利润1.77亿元,比去年同期下降67.21%。早在2017年初,长英精密就曾寻求与三环集团(300408.SZ)合作。双方计划投资87亿元,成立合资公司,旨在设计智能终端和智能服装产品的陶瓷外观部件和模块。但是,由于陶瓷后盖的单位成本超过200元,生产工艺复杂,除少数型号外,在一些终端设备上没有大规模应用的基础。2017年底,双方合作中断,长英精密扩大陶瓷外观的计划暂停。然而,在金属外观领域,长英精密开始专注于手机以外的产品。2018年11月,长英精密在投资者关系活动记录中提到,公司计划在三年内将非移动业务的比例提高到50%左右,重点发展笔记本电脑、智能家居、新能源汽车相关部件和工业智能设备业务。长英精密还告诉记者,早些时候该公司的手机业务占85%以上。2017年底,公司开始进入北美市场,并成功进入了包括苹果在内的几家顶级硬件制造商的供应链。今年下半年,新的海外客户开始下订单,公司的业绩显示出复苏的迹象。长英还强调,对于现有的手机业务,公司将继续与终端制造商合作,开展一系列相应的金属结构件的研发工作。“2018年,国内移动电话制造商做了一些尝试性的改变,从年中的升降模组到年底的滑动盖结构,再到明年的折叠屏,所有制造商都采取了逐步的试制过程,”长英精密告诉记者。消费者会接受什么形式以及下一个趋势是什么,这些因素从末端到供应链都无法正式定型,导致这种产品发货的探索性比较保守。对于上游供应链而言,与此类产品对应的生产线无法维持长期生产,一些中小企业无法接受订单,这间接地导致了行业洗牌的加速。”在5G时代,手机的内部部件需要更高的集成度、更高的精度和更高的复杂度。从长远来看,金属部件的利润率和单价将会上升,但未来移动电话将采取什么形式仍然是不确定的。等待成为行业应对市场寒冬的首选。”相比于外观和结构零件的寒冬,光学模块行业在市场低迷中没有受到太多冲击。欧宝科技(002456.SZ)和顺宇光学(02382.HK)等行业的领先表现已显示出良好的趋势。手机光学元件创新没有上限,产业潜力无限。在这个寒冷的市场中,光学模块产业在整个供应链系统中的表现将十分突出。Offel技术主要生产手机供应链系统中的透镜模块和指纹模块。随着双摄像头的普及,三摄像头在2018年已成为手机行业的新趋势,从目前的行业趋势来看,终端厂增加摄像头的计划不会在短期内暂停。记者从奥菲科技公司获悉,传统单相机模块的单价仅为30元左右,双相机模块的单价为80元。然而,当手机镜头被添加到三张甚至四张照片时,模块的整体价格开始急剧上升。以华为Mate20系列为例,其三摄像头模块的价格接近300元。虽然每个厂家的三相机模块采用不同的镜头方案,但模块的总单价超过250元。如果进入四摄像机时代,相机模块的单价将突破400元大关。最近,互联网上披露,华为的P30系列后置摄像头模块将采用四摄像头方案,记者从供应链获悉,苹果计划于2019年推出的三款机型中至少有一款也将采用三摄像头方案。此外,LG的多摄像头专利最近已经发布,手机背面有16个摄像头。LG在专利中解释说,多摄像机系统可以用于不同的目的,包括提高最终成像质量、扫描3D对象等。这是某种实验室产品。显然,在2019年,终端工厂之间将会有一场关于手机相机数量的大战,而上游镜头模块工厂的关键角色之一是使用算法使多个相机一起工作。从这个角度来看,行业领头羊奥菲科技确实有“卓越”的信心。截至2018年9月,公司营业收入3114.6亿元,净利润13.76亿元,同比分别增长27.35%和34.69%。扣除非净利润12.36亿元,同比增长56.38%。Offei Technologies告诉记者,今年前三季度,单相机模块出货量超过4亿个,超过了2017年全年;同时,前三季度双相机模块出货量超过1亿个,三相机模块是今年的新产品。从市场渗透的角度来看,仅华为一家,2019年就将发货约5000万部三摄像头手机。Android手机的三摄像头总穿透率将超过10%。市场可以非常广泛地扩大。合作创新将成为新的游戏。2018年,国内手机市场份额将进一步集中于龙头企业,供应链水平也将呈现这种趋势。对于终端设备来说,这意味着能够选择的供应商越来越少,而供应链顶级企业对生产能力的竞争将直接影响到企业自身的产品节奏。2018年,一些终端制造商采取了与供应链企业深度合作的模式。在这种模式下,终端企业直接介入上游企业的R&D周期,通过资金、人力、市场等层面对上游企业提供支持,从而在新技术正式商业化后获得一定时期的垄断,从而提高其产品的竞争力。今年最显著的例子是惠鼎科技(603160.SH),一个离线指纹供应商,和OPPO之间的纠葛。当屏幕下的指纹技术还处于实验室阶段时,活体通过资金、人力等手段与惠定科技进行了深度合作,首次获得了惠定科技的供应支持。在此背景下,今年6月,惠鼎科技因无法按时供应OPPO而遭到对方的狠狠狠狠狠狠狠地狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠兰斯技术公司也是如此。今年上半年,手机行业增加了对双面玻璃的需求。然而,与兰斯技术有关的生产线的生产能力和产量必须经历一个上升时期。为了首次获得足够的供应,一些终端制造商在研发层面上给予了兰斯技术公司的大力支持。根据兰斯科技半年度报告,终端制造商直接向公司提供了8.31亿元的研发补贴。这种高额的非经常性损益甚至直接填补了兰斯科技公司的亏损缺口。当时,兰斯科技公司回应媒体说:“每个大客户都以价格补偿和研发补贴的形式支持公司开发、验证和开发新产品、新工艺、新设备等的支出。这种研发模式将逐渐被其他品牌客户所接受。随着一些R&D项目的进一步发展,如果客户仍然保持这种定价模式,Lance Technology将获得类似的客户补贴。在接受记者采访时,公司执行副总裁胡白山还提到,移动终端厂与供应链企业的联合创新是目前业界普遍采用的一种创新体系。在这种模式下,终端工厂可以不断地挖掘消费者的产品需求,从而与供应链持续地进行提前沟通,使上游企业实验室的技术能够实现批量生产和推广。继续从事这一行业。另一家终端制造商OPPO似乎也有这样的计划。11月,OPPO中国内地业务部总裁沈一仁在接受媒体采访时说,OPPO将在2019年投资40亿元进行研发,对好的项目没有上限;但几天后,OPPO总裁陈明勇公开表示,他将增加2019年的研发投资。预计达到100亿元,以后逐年增加。OPPO利益相关者告诉记者,研发投入已从40亿元增加到100亿元,这意味着相应的研发问题将不再局限于OPPO本身。在上游供应链研发层面,OPPO可能会采取进一步行动。业内观察人士还认为,上下游联合创新模式的普及,将使传统的货架式采购淡出舞台,而制造商的定制需求将进一步深化;在未来,终端制造商之间的竞争将不再局限于消费者并购。市场,以及上游供应链之间的竞争将变得更加激烈。记者观察:2018年,手机市场持续下滑的寒风席卷了上游供应链,富士康、伯恩光学等众多明星公司纷纷宣布裁员计划,尤其是5G即将来临时,手机行业的冬天尤其寒冷。然而,由于市场不景气,中国一线手机制造商之间并没有“默契球”。相反,在2018年,主流制造商生产了一批令消费者震惊的产品。个人制造商已经开始在手机领域做出自己的区分,而其他的朋友已经开始试图“摆脱”苹果,试图做些什么。从去年年底的18:9屏幕到今年年底的滑动模式,一年之内手机的外观就有六种以上形式。2018年可以说是国内手机制造商最具创新精神的一年。在终端制造商之间激烈竞争的背后,经历了全面市场竞争的供应链企业也逐渐从幕后走向了前台。记者了解到,Ofi技术的全球市场份额在两年内翻了一番;惠鼎技术在丝网指纹时代占主导地位;瑞典老牌FPC在指纹识别市场受到惠鼎技术的挤压;Lance技术、Changing.ision等制造企业进一步进入供应。然而,ODM制造商文泰科技却花费了大量资金来利用它。夏安石半导体打算在5G时代做更多的事情,北京东方OLED屏幕在华为Mate20Pro系列中正式商业化,其声誉远远超过韩国LG电子。然而,在这股寒流中,上游供应链企业也经历了一轮洗牌。由于手机出货量减少,上游订单减少,中小企业在中低端地区展开价格战。行业领导者出于对市场份额的恐惧,也开始加入价格战棋局。大型工厂利润的下降和小型工厂的关闭已经成为今年供应链的规范。5G已经成为终端工厂和供应链在冬天的一个有希望的黎明。然而,从初步试验到正式商业应用,5G的成熟还需要几年的时间。这也意味着2018年的冬天只是这个行业的开始。未来两三年,终端设备和供应链面临的市场压力将进一步加大。

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